Giao dịch Martingale (DCA) trong hợp đồng là gì?

Giới thiệu giao dịch Martingale trong hợp đồng
Giao dịch Martingale trong hợp đồng, còn được gọi là giao dịch DCA (Dollar Cost Averaging), là một chiến lược giao dịch phổ biến trong giao dịch hợp đồng nhằm phân tán rủi ro và trung bình hóa chi phí. Chiến lược này thường được sử dụng trong thị trường đầu tư, bao gồm giao dịch hợp đồng tiền mã hóa.
*DCA chỉ chiến lược trung bình hóa chi phí bằng đô la

Khái niệm cơ bản về chiến lược giao dịch Martingale
Chỉ đặt cược vào một bên trong thị trường hai chiều mua tăng hoặc mua giảm. Nếu phán đoán sai, sẽ không ngừng tăng đặt cược ngược chiều cho đến khi thị trường đi ngược xu hướng và bán ra để kiếm lời. Hiện nay, nhờ những ưu điểm của mình nên chiến lược này dần được nhiều nhà đầu tư vận dụng rộng rãi, tuy nhiên do tính chất rủi ro thị trường nên chiến lược này không thể đảm bảo lợi nhuận và cần phải kiểm soát rủi ro.

Quy trình tham gia chiến lược giao dịch Martingale
Chiến lược Martingale là một chiến lược thao tác theo các chu kỳ tình hình thị trường khác nhau. Tư tưởng cốt lõi của chiến lược này là mua sau khi giá giảm theo một tỷ lệ cố định và tự động bán khi đạt đến điểm bán thích hợp trong tình hình thị trường đảo chiều. Chiến lược này hoạt động ổn định trong các thị trường biến động hoặc có tính biến động cao, rủi ro của nó có thể kiểm soát được.
Chiến lược Martingale giống với chiến lược lưới, phù hợp hơn với các thị trường biến động trong trung và dài hạn, không phù hợp với điều kiện thị trường một chiều.
Ví dụ:
Trong giao dịch mua, giả sử thị trường đang biến động trung và dài hạn, chiến lược Martingale sẽ mua liên tục, tương tự như thao tác bắt đáy lướt sóng. Nhà giao dịch cũng có thể cân nhắc tăng số tiền mua để nắm bắt cơ hội giảm giá ngắn hạn và bán sau khi tăng lại để kiếm lợi nhuận.
Giả sử nhà đầu tư áp dụng chiến lược Martingale, thực hiện lệnh mua đầu tiên (lệnh ban đầu) khi giá Bitcoin đạt 10.000 USD. Sau đó, mỗi khi giá Bitcoin giảm 1%, sẽ lại mua (lệnh thêm vị thế). Ví dụ, tiến hành giao dịch thứ hai và thứ ba khi giá giảm xuống lần lượt là 9.900 USD và 9.801 USD. Bằng cách tiếp tục quá trình này, có thể giảm chi phí mua trung bình tổng thể.
Nếu giá Bitcoin tăng và đạt đến mức chốt lời đã đặt, hệ thống sẽ tự động thực hiện thao tác bán và hoàn thành một chu kỳ giao dịch. Điều đáng chú ý là giá chốt lời sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo những thay đổi của mục tiêu.
Trước khi khởi động chiến lược giao dịch, nhà đầu tư cần đặt tỷ lệ chốt lời dựa trên kỳ vọng cá nhân, tức là tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng.
Nếu nhà đầu tư mong muốn bán ở mức giá cao hơn thì chu kỳ giao dịch có thể dài hơn, tức là thời gian bán sẽ muộn hơn. Ví dụ: Trong trường hợp trên, nếu nhà đầu tư đặt mục tiêu chốt lời 10% thì giá chốt lời sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa trên chi phí mua trung bình sau khi đặt nhiều lệnh. Khi lợi nhuận đạt 10%, hệ thống sẽ tự động thực hiện thao tác bán và kết thúc chu kỳ giao dịch.