O que é o comércio de contrato Martingale (DCA)?

Introdução à transação de contratos Martingale
O comércio de contrato Martingale, também conhecido como comércio DCA (Dollar Cost Averaging), é uma estratégia de comércio comum em operações de contrato, utilizada para diversificar riscos e média de custos. Essa estratégia é comumente usada nos mercados de investimento, incluindo o comércio de contratos de criptomoedas.
*DCA refere-se à estratégia de custo médio em dólar.

A estratégia de comércio Martingale baseia-se
no princípio fundamental de apostar em apenas um lado em um mercado bilateral onde é possível apostar na alta e na baixa. Se a avaliação for incorreta, continua-se a aumentar a aposta na direção oposta até que o mercado faça um retrocesso, momento em que se vende para obter lucro. Atualmente, devido às suas vantagens serem progressivamente adotadas por uma ampla gama de investidores, mas considerando a natureza arriscada do mercado, essa estratégia não pode garantir lucros e exige o controle de riscos.

Processo de participação na estratégia de trading Martingale.
A estratégia Martingale é uma tática aplicada em diferentes ciclos de mercado, cuja ideia principal é comprar após uma queda de preço em uma porcentagem fixa e vender automaticamente quando um ponto de venda adequado for atingido durante uma reviravolta no mercado. Essa estratégia apresenta um desempenho robusto em mercados voláteis ou com flutuações, com riscos relativamente controláveis.
A estratégia Martingale é semelhante à estratégia de grade, sendo mais adequada para mercados oscilantes de médio a longo prazo, e não é apropriada para mercados unilaterais.

Por exemplo:
Em operações de posição comprada (long), assumindo que o mercado esteja em um cenário de oscilação de médio a longo prazo, a estratégia Martingale envolverá compras consecutivas, semelhante a uma operação de compra em pontos baixos de forma escalonada. Os traders também podem considerar aumentar o montante de compra para aproveitar oportunidades de curta duração de queda nos preços e vender após uma recuperação para obter lucro.
Supondo que um investidor utilize a estratégia Martingale, a primeira ordem (ordem inicial) de compra seria executada quando o preço do Bitcoin atingir 10.000 dólares americanos. Posteriormente, sempre que o preço do Bitcoin cair 1%, uma nova compra será realizada (ordem de aumento de posição). Por exemplo, realizar a segunda e a terceira transação quando o preço cair, respectivamente, para 9.900 dólares americanos e 9.801 dólares americanos. Ao executar continuamente este processo, é possível reduzir o custo médio de aquisição de forma geral.
Se o preço do Bitcoin subir e alcançar o nível de preço de Take Profit estabelecido, o sistema executará automaticamente a operação de venda, completando um ciclo de trade. É importante notar que o preço de Take Profit (preço alvo para realização de lucros) será ajustado dinamicamente de acordo com as mudanças nos objetivos estabelecidos.
Antes de iniciar a estratégia de negociação, o investidor precisa definir a porcentagem de Take Profit de acordo com as expectativas pessoais, ou seja, a proporção de lucro esperada.
Se o investidor deseja vender a um preço mais alto, o ciclo de trade pode ser mais longo, ou seja, o momento da venda pode ser mais tardio. Por exemplo, no caso mencionado, se o investidor definir um objetivo de Take Profit de 10%, o preço de Take Profit será ajustado dinamicamente com base no custo médio de compra após várias ordens serem executadas. Quando o lucro atingir 10%, o sistema executará automaticamente a operação de venda, encerrando o ciclo de trade.